Rapidus 的挑戰：使用者生態系
這段影片來自「テレ東BIZ ダイジェスト」，主題是探討高市總理提出的「半導體大國日本」復活戰略，以及日本國策公司 Rapidus 在其中的角色 [00:01]。
以下是影片的核心內容整理：
1. 2026年半導體市場現狀
* 供需吃緊： 今年半導體（尤其是記憶體）預計將持續面臨供應不足 [02:08]。
* 價格上漲： 由於電腦和智慧型手機用半導體價格高漲，已導致終端產品有漲價壓力 [01:01]。
* 投資時間差： 2022-2023年廠商因市況不佳縮減投資，由於工廠建設與投產需1-2年時間，當時的投資缺口造成了現在的供應短缺 [02:29]。
2. 日本政府的政策與投資
* 10兆日圓支援： 日本政府計畫投入超過10兆日圓公務預算，支援 AI 與半導體產業，力求恢復日本半導體的國際地位 [03:11]。
* 長期支援： 專家南川明指出，相較於其他國家（如中國投入約4倍資金），日本的支援規模目前與歐美相當，但重點在於能否像他國一樣維持10年以上的長期支援 [03:44]。
3. Rapidus 的定位與重要性
* 代工模式： Rapidus 採取與台積電（TSMC）類似的晶圓代工模式，主要競爭對手包括台積電、聯電（UMC）與 GlobalFoundries [05:06]。
* 維持供應鏈優勢： 日本在半導體製造設備與材料領域仍擁有全球頂尖市佔，但若日本國內缺乏最先進的邏輯晶片代工廠，這些企業將難以在國內進行最新開發。Rapidus 的存在對維持這些設備材料的市佔至關重要 [05:28]。
* 目標市場： 除了 AI 資料中心，Rapidus 未來也鎖定自動駕駛與「Physical AI」（物理AI，如具身智慧機器人）市場 [06:41]。
4. Physical AI 與機器人產業
* 日本的勝機： 高市總理強調 Physical AI 是日本與世界競爭的重點。這類 AI 讓機器人具備自主判斷能力，而不只是執行預設動作 [07:03]。
* 分工合作： * Rapidus： 負責製造機器人的「大腦」部分（高階運算晶片）[07:39]。
* 其他日廠： 負責製造機器人的「身體」部分（如功率半導體、類比晶片、MCU 等），日本在工具機、工業機器人與馬達控制方面具備強大實力 [08:00]。
5. 成功的挑戰
* 使用者生態系： Rapidus 成功的關鍵在於日本國內是否能培養出足夠的使用者（如電腦廠、自動駕駛車廠）來採購其晶片，形成正向循環 [09:18]。
沒有留言:
張貼留言